Warum die meisten
Berater, Agenturen & Dienstleister
trotz CRM‒System KEINEN (!)
Überblick über ihren Vertrieb haben...
Warum dir mehr Informationen, Checklisten oder neues Personal einzustellen bis jetzt nicht das gebracht hat, was du dir erhofft hast...
Eine Botschaft von Sebastian Rehling
Datenstruktur-Berater für Unternehmen
Unternehmen arbeiten jeden Tag im Vertrieb mit unstrukturierten und verteilten Daten
Wenn es dir wie den meisten Beratern, Agenturen & Dienstleistern mit gewachsenem CRM oder Kundendaten geht, kennst du vielleicht diese Probleme hier:
Informationen liegen an zu vielen Stellen
Im CRM steht ein Teil der Wahrheit, in E-Mails ein weiterer Teil, in Kalendern und Notizen wieder etwas anderes. Dadurch entsteht kein gemeinsamer Überblick, sondern ein System, das im Alltag ständig ergänzt, erklärt oder korrigiert werden muss.
Freitextfelder ersetzen klare Struktur
Viele wichtige Informationen werden in offenen Textfeldern abgelegt. Das wirkt im Moment schnell und pragmatisch, wird später aber zum Problem, weil diese Daten kaum gefiltert, ausgewertet oder zuverlässig weiterverarbeitet werden können.
Aktivitäten sind dokumentiert, aber nicht steuerbar
Wenn Aktivitäten, Zuständigkeiten und nächste Schritte nicht eindeutig strukturiert sind, sieht niemand auf einen Blick, was wirklich passiert ist, was offen ist und wo Vertriebspotenzial liegen bleibt.
Typische Folgen davon sind:
Sieh dir unsere Fallstudien an und erfahre, was unsere Kunden über die Zusammenarbeit sagen.
Kundendaten nie wieder unstrukturiert
Durch klare Datenstrukturen, definierte Kategorien und die saubere Aufbereitung bestehender Informationen entstehen wieder verlässliche Kundendaten, mit denen Vertrieb und Service tatsächlich arbeiten können. Informationen bleiben nachvollziehbar, Zusammenhänge werden sichtbar und Abläufe funktionieren unabhängig davon, wer gerade im Unternehmen auf die Daten zugreift.
Warum bessere Anforderungen zu definieren, mehr Kontrolle einzuführen oder neue Personen einzustellen häufig geholfen hat.
Das Problem entsteht oft nicht dadurch, dass zu wenig gearbeitet wird. Es entsteht dadurch, dass Vertrieb, Datenstruktur und Systemlogik nicht sauber zusammengeführt wurden. Dann werden Anforderungen nachträglich angepasst, Prozesse manuell kontrolliert oder zusätzliche Personen eingestellt, obwohl die eigentliche Ursache in der Datenstruktur liegt.
Erfahre, wie unsere Kunden ihre Vertriebsdaten strukturiert haben und dadurch wieder mehr Überblick im Alltag gewinnen. Für mehr Informationen besuche unsere Fallstudien
Dein System zu strukturierten Daten
Die Umsetzung bei dir basiert auf einem bewährten 5-Stufen-System, um aus unstrukturierten Daten, systematisch strukturierte und verlässliche Kundendaten zu erzeugen.
1. Die Analyse
Als erstes analysieren wir deine bestehende Datenlandschaft und schauen uns an, wie Kundendaten aktuell gepflegt, genutzt und zwischen Mitarbeitern weitergegeben werden. Dabei wird sichtbar, wo Informationen verloren gehen, warum Prozesse zuviel Zeit kosten und an welchen Stellen wir ansetzen können.
2. Zielstruktur erarbeiten
Danach entwickeln wir eine klare Zielstruktur für deine Kundendaten. Informationen bekommen feste Strukturen, Zuständigkeiten und Zusammenhänge werden nachvollziehbar und Daten können später sauber gesucht, ausgewertet und weiterverarbeitet werden.
3. Die neue Struktur
Anschließend bereiten wir bestehende Daten aus CRM, Excel, E-Mails oder anderen Systemen auf und überführen sie in die neue Struktur. Dadurch entstehen verlässliche und nutzbare Kundendaten statt verteilter Informationen in Freitextfeldern und Einzelnotizen.
4. Externe Quelle
Zusätzlich verbinden wir relevante Systeme und externe Datenquellen miteinander, damit Informationen nicht mehr isoliert nebeneinander liegen. Vertrieb und Service arbeiten dadurch mit einem gemeinsamen und aktuellen Informationsstand.
5. Einführung im Alltag
Zum Abschluss begleiten wir die Einführung im Tagesgeschäft, damit die neue Struktur dauerhaft funktioniert und von den Mitarbeitern tatsächlich genutzt wird. Ziel ist eine Arbeitsweise, bei der Informationen schneller verfügbar sind und tägliche Abstimmung, Nachfragen und Suchen spürbar zurückgehen.
Buche dir ein Strategiegespräch und wir finden gemeinsam heraus, wie du deine Kundendaten innerhalb von 12 Wochen in eine strukturierte Form bringst – ohne dein Team zu überfordern oder selbst zu tief fachlich einsteigen zu müssen.
ohne Bytealign
Das Problem verschwindet nicht, obwohl mehr Ressourcen hineinfließen
Neue Tools erhöhen die Komplexität
Vertrieb & Service in Überlast
Wichtige Kundendaten liegen in Freitextfeldern, Kommentaren und unterschiedlichen Tools
Mit jedem Wachstum steigt die Komplexität oder der Abstimmungsaufwand
mit Bytealign
Kundendaten sind strukturiert, verlässlich und im Alltag direkt nutzbar
Informationen aus CRM, Excel, E-Mails und weiteren Systemen werden zusammengeführt
Vertrieb und Service greifen auf denselben aktuellen Informationsstand zu
Kontakthistorien, Zuständigkeiten und Potenziale werden schnell nachvollziehbar
Mitarbeiter gewinnen Zeit zurück, weil Suchen, Nachfragen und Nachpflegen entfallen
Plattformen
Verfolge mich auf meinen Social Media Kanälen, damit du nichts mehr verpasst. Ich veröffentliche dort regelmäßig Infos zum Thema CRM, Daten, Strukturen und Prozesse, die du dir als Berater, Agentur oder Dienstleiter nicht entgehen lassen darfst!
Häufige Fragen zur Zusammenarbeit
Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen dazu, wie wir arbeiten und den Ablauf der Zusammenarbeit und darum, wann eine strukturierte Aufbereitung der Daten sinnvoll ist.
Warum reichen neue CRM-Systeme oft nicht aus, um Vertriebsprobleme zu lösen?
Woran erkennt man, dass schlechte Kundendaten ein Wachstumsproblem geworden sind?
Was bedeutet „strukturierte Kundendaten“ konkret?
Wie läuft eine Datenmigration und Strukturierung typischerweise ab?
Welchen konkreten Nutzen bringt eine bessere Datenstruktur im Alltag?
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