Problem
Bei Marc Torke war bereits ein CRM-System vorhanden, aber es fühlte sich eher wie ein großes Puzzle an: viele Daten, Leads und Kontakte lagen vor, mussten gepflegt, verstanden und sinnvoll genutzt werden, aber die Übersicht ging an vielen Stellen verloren. Dadurch kostete das System viel Zeit und Geld, ohne dass klar genug sichtbar wurde, welche Kunden wirklich relevant sind, welche Möglichkeiten in den vorhandenen Daten stecken und wie sich daraus konkret mehr Umsatz entwickeln lässt.
Ziel
Das Ziel war, aus diesem ungeordneten System eine klare Struktur zu machen, damit Marc seine Daten, Leads und Kontakte sicher nutzen kann. Es ging darum, das Gesamtbild zu verstehen, die richtigen Kunden besser betreuen und beraten zu können und die Möglichkeiten von KI und Automatisierung nicht nur theoretisch zu kennen, sondern praktisch im eigenen Unternehmen einzusetzen. Wichtig war dabei auch, dass das System beim Öffnen nicht wieder wie „1.000 Dinge durcheinander“ wirkt, sondern Orientierung, Ordnung und Sicherheit gibt.
Lösung
Gemeinsam wurde das vorhandene Puzzle in kurzer Zeit neu sortiert und in eine nutzbare Struktur gebracht. Aus den einzelnen Puzzleteilen entstand ein System, das Marc nachvollziehen und im Alltag einsetzen kann, mit mehr Klarheit über Daten, Leads und Kontakte und mit einem Fundament, auf dem er weiterarbeiten kann. Besonders wichtig war ihm dabei die Art der Zusammenarbeit: ernst genommen werden, Unterstützung spüren, auch bei Unsicherheiten, und das Gefühl haben, dass die andere Person wirklich möchte, dass er erfolgreich wird.